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纺服周观点:上海多举措促消费稳市场三亚本轮疫情防控形势严峻

来源:火狐全站app下载 作者:火狐全站官网 时间:2022-09-04 06:34:12    点击量:1

  点评: 上海市商务委于 8 月 5 日表示, 上海市将发放电子消费券、并建立了电子消费券发放公共服务平台以提升电子消费券发放的公平性、便捷性、安全性。上海市政府在疫情防控常态化基础上,发挥政策举措和节庆活动叠加效应,促进消费潜力释放、 助推经济的发展,为市场注入信心。

  事件 2: 三亚市本轮疫情防控形势严峻复杂,已超过今年的“0331”疫情

  点评: 8 月 7 日 0 时—12 时,全省共报告本土新冠病毒阳性感染者 182例,其中确诊病例 104 例, 无症状感染者 78 例。本轮疫情以来,累计报告 1140例阳性感染者,其中 827 例确诊病例, 无症状感染者 313 例。本轮疫情社区传播范围较广,疫情已形成一定规模且仍处上升期,未来几个月三亚暑期旅游市场或将受到影响。

  1)国内: 境内疫情连续数日呈下降趋势。 ①全国: 8 月 5 日, 31 个省(自治区/直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例 361 例,新增无症状感染者 343例; ②海南地区: 2022 年 8 月 1 日至 6 日 12 时,海南本轮疫情累计报告 525例确诊病例,其中三亚市 455 例;无症状感染者 121 例,其中三亚 103 例。 2)南亚&东南亚: ①东南亚: 越南本周确诊较上周增 12.18%,印尼新增病例 28146例,柬埔寨新增病例 130 例; ②南亚: 孟加拉本周日均新增 278 人,较上周-49.82%。印度日均新增 17555 人,较上周-3.52%。

  原材料价格: 本周内外棉价差收窄,内棉价格和进口棉价格均下降。 涤纶短纤 CCFEI 价格指数下降。

  本周纺织服装板块整体下跌 2.40%,在 31 个申万一级行业中的排名第 17 位;细分板块中,涨幅最前三为高尔夫(+7.57%)、 运动服饰(+1.80%)、 户外( +1.16%) 。 A 股/港股涨幅第一分别为*ST 中潜( +33.13%) /晶苑国际(+7.66%)。

  投资建议: 当前重点推荐比音勒芬。公司定位中高端男装,深耕多线市场,产品设计及品质均较为优秀,同一价格区内国内外直接竞争品牌较少,未来有望维持稳定增长。我们长期看好公司的核心竞争力,当前时点重点推荐。 同时建议关注三大主线). 推荐受益于疫后户外精致露营风潮兴起的“帐篷代工+品牌”双轮驱动的优质标的牧高笛,建议关注掌握 TPU 材料技术的领先户外用品生产商浙江自然; 2). 推荐下半年受益于“人民币贬值+产能释放+疫情好转”三重利好的上游运动鞋代工企业华利集团、箱包代工企业开润股份以及棉袜无缝生厂商健盛集团。 3).推荐消费韧性强、高分红属性显著的家纺板块优质标的罗莱生活。

  宏观经济波动; 疫情反复; 能源、原材料价格波动; 汇率波动; 海运费价格上涨


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